O tímido adolescente Nathan e sua família se mudam de uma cidade a outra na tentativa de fugir da iminente desintegração do próprio lar. Já Roy e sua família vivem um cotidiano tranqüilo numa fazenda. Quando Nathan se torna vizinho do carismático Roy, os garotos viram amigos e parceiros de estudo no colégio. A forte ligação emocional entre ambos toma naturalmente um rumo à paixão física, um segredo que terão de guardar de todos à sua volta naquela pequena comunidade rural. Esta apaixonante história sobre o primeiro amor parte do romance homônimo de Jim Grimsley, o favorito de Bolton. No elenco, a veterana atriz Diana Scarwid (Party Monster), a cantora Rickie Lee Jones no papel da mãe de Roy e Thomas Jay Ryan (Fay Grim), ator habitué do cineasta Hal Hartley.
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